俄羅斯汽車行業報告

行業信息

行業發展主要驅動力

1、石油儲量
2019年俄羅斯成為世界第二大石油生產國。
2、基建擴展
俄羅斯是道路基礎建設排名第五的國家。
3共享汽車
莫斯科是全世界領先發展使用共享汽車的城市
4購買力
俄羅斯是歐洲人口最多的國家（1.47億人）
5汽車保有量
俄羅斯是歐洲汽車保有量最大的國家-5337萬輛汽車
6俄羅斯汽車保有量預計年增長2%

• 汽車共享和租賃正在重塑汽車市場格局，推動銷售。

• 2019年，莫斯科“擊敗”東京，成為全球汽車共享第一大城市。每天約有14萬人次是通過共享汽車出行。

• 俄羅斯有20多個城市提供汽車共享服務，其中包括幾乎所有俄羅斯人口超過100萬的城市和其他一些大城市，如加里寧格勒、圖拉、利佩茨克、良贊和索契。

• 截至2019年底，莫斯科和圣彼得堡的共享汽車占俄羅斯共享汽車總量的的95%。

• Yandex.Drive, Delimobil 和BelkaCar品牌占據90% 以上的汽車共享和租賃市場。汽車共享領先品牌: Yandex.Drive, Delimobil ,BelkaCar,YouDrive,Matreshcar, Carusel, Rentmee

• 據統計，疫情爆發之前，汽車共享軟件在俄羅斯最受歡迎的應用軟件中排第四名（55%）。  

 全球汽車銷量排名

俄羅斯在2018和2019年汽車銷量全球排名均為第11，全歐洲排名第5。
疫情期間，俄羅斯汽車市場恢復速度明顯快于歐洲其他國家，從2020年9月即實現了銷量同比正增長；2021年預計將同比增長2.1%至163萬輛。

汽車市場-俄羅斯市場處于整合期，領先制造商致力于提高市場份額 

2019 & 2020年新車銷售Top10品牌：

主要品牌市場份額變化，來源: AEB, Avtostat.

•  近幾年，拉達、起亞、現代和雷諾一直是俄羅斯市場領先的汽車品牌，它們的市場份額自2012年以來大幅增長。

• 汽車的整合趨勢將加強并推動市場發展，并且政府預計加大支持力度，以上四個采取更多激勵措施來提升俄羅斯汽車和在本地占比多的國外汽車的需求。品牌憑借其豐富的車系和性價比高的SUV系列來保持市場領先地位，與其他系列相比，SUV的市場需求增長更快。

• 同時，人們對一些高檔品牌的需求也有所增加，如奔馳和寶馬。這部分市場不太受大經濟環境衰退的影響，市場份額從2018年的8%上升至2019年的10%。

 購車優惠貸款：

• 俄羅斯工信部稱，2021年優惠汽車貸款撥款89億盧布，汽車租賃項目撥款38億盧布。

• 2021年前兩月，俄羅斯售出了超過4.25萬輛汽車。其中根據優惠汽車貸款計劃售出約3.54萬輛汽車，其余710萬輛根據優惠租賃計劃售出。所有LADA和UAZ車型，以及起亞力拓、現代Creta和Solaris、雷諾、桑德羅、達斯特、卡普特和阿卡納車型都參與了優惠汽車貸款計劃。

• 分析機構“AUTOSTAT”的專家報告稱，2021年第一季度末，貸款汽車（新車和二手車）的數量為22.94萬輛。同比增長3%。國家優惠貸款項目以及汽車貸款發行量的增加為2021年初的俄羅斯汽車市場提供重大支持。

2019年二手車銷售Top10品牌

2019年，二手車市場萎縮0.4%至5404000輛，部分原因是經濟增長緩慢和消費力減弱。
隨著二手車銷量份額增加，俄羅斯各地區銷量平均增長15%-16%。像莫斯科和其他大城市甚至增長更多。
拉達是二手車銷售領域的第一名，占2019年二手車銷售的25%。其次是豐田（11%），日產（6%），現代（5%），起亞（5%） 。
中國汽車品牌銷量

• 截至2020年10月，中國品牌在俄羅斯的銷量表現可圈可點。其中六大品牌的月度銷量增幅超出行業增幅，吉利、奇瑞、一汽和福田的銷量增幅更是高達三位數。

• 據俄羅斯汽車市場分析機構Autostat消息，2020年前9個月，俄羅斯人購買了近6萬輛中國品牌二手車，同期相比增長了28％。2020年全年，俄羅斯二手車市場中國品牌汽車銷量冠軍是哈弗，同比增長41%，銷量17381臺；其次是吉利品牌，同比增長61%，銷量15479臺；名列第三的是吉利品牌，轉手11452輛。此外，2020年俄羅斯二手車市場同比增長的中國品牌車還包括長安（153%）和一汽（77%）。

• 2021年2月，中國汽車品牌中有六大品牌均實現了月度銷量的增幅。其中，哈弗銷量為2,158輛，同比增長77.0%；奇瑞銷量為1,998輛，同比大漲337.0%；吉利銷量為1,203輛，同比增長60.0%；一汽銷量為187輛，同比增長78.0%。

商用車市場

俄羅斯基礎建設情況

• 隨著經濟的增長，大型基礎設施項目在拉動卡車需求方面發揮了更大的作用。

• 然而，因為在項目完成后卡車重返市場，這一趨勢可能會增加需求周期，導致新車市場競爭更加激烈。 

 從長期看，推動卡車市場復蘇的關鍵因素是對過時設備的更換，因為俄羅斯卡車的平均使用年限為20年，是西歐國家的兩倍，車

輛更新需求更大。
并且由于零售貿易（特別是線上貿易）的發展，貨運量不斷增長，帶動汽車的運輸需求，從而推動市場復蘇。

俄羅斯卡車主要品牌市場份額變化

• 2020年俄羅斯卡車市場排行最大的變化是中國陜汽進了前十名；2020年1-11月的卡車銷量比2019年同比下降7%

• 2021年1-3月卡車銷量比去年同比增長了11.6%，呈現出積極的趨勢。其中3月的俄羅斯卡車新車銷量呈現大幅增長，同比增長45%。排名第一的是本土品牌KAMAZ，比2020年3月的結果高出50.9%；排名第二的是本土品牌GAZ，它市場規模明顯低于卡瑪茲，但高速增長（增長46%至762臺）；瑞典Scania緊隨其后（增長92.3%至623臺） ；此外，白俄羅斯MAZ（增長85.7%至518臺）和本土品牌Ural烏拉爾（增長43.6%至474臺）。

• 宏觀經濟的變化影響消費者對品牌的偏好。經濟衰退時消費者傾向選擇更便宜的本土卡車，從而俄羅斯生產商份額增加；隨著市場在2017-2018年的復蘇，商業活動的增加和更有利的宏觀經濟形勢使卡車客戶將注意力轉向更加昂貴的歐洲品牌。

• KAMAZ和GAZ穩占最大的市場份額，2019年分別增長了3%和1%。

俄羅斯客車主要品牌市場份額

 推動客車市場發展主要因素

•  客車市場主要客戶是客運公司，大制造類公司和當地公共汽車運營商。

• 大城市公共交通發展

       由于2018年俄羅斯世界杯，國際足聯對公交車的需求增加，俄羅斯品牌主導公交市場，其中GAZ集團是佼佼者。俄羅斯大城市的公交車輛更新和公共交通建設將推動需求。

• 電動客車發展趨勢（收緊環境要求）

       大城市對公交車的環保要求將收緊將推動電動客車發展，從而帶動客車市場的發展。莫斯科于2019年12月投入使用第300輛電動客車。目前LIAZ（GAZ集團）和KAMAZ為俄羅斯市場生產電動客車。

       此外，俄羅斯工信部預計，俄羅斯將于2024年開始使用環保氫燃料公交車，并計劃從2030年起對汽車制造商制定以氫、電、氣為燃料的“綠色”汽車的銷售份額要求。

后疫情時代俄羅斯新趨勢

 GDP ↑
2021和2022年，俄羅斯GDP預計分別增長2.9%和3.2%
用車需求↑
疫情期間國內旅行被推動，更多人選擇汽車作為一種更安全的交通方式去旅行。
2020年俄羅斯電商物流貨運量達8.83億件，同比增加35%，并且快遞取件點和快遞柜是最受歡迎的兩種取件方式。此外，2015年俄羅斯電商市場規模將達7.5萬億盧布。預計2021至2025年期間的復合年平均增長率為22.8%。
零部件需求↑
2020年俄羅斯汽車零部件需求增長21%，2021年該需求仍保持增長趨勢。2021年第一季度最顯著的增長是對制動系統部件和電池的需求增加，與去年相比增加了41%；其次是玻璃（+35%），以及汽車燃油和排氣系統的零部件（+34%）。
2012-2020年俄羅斯汽車產量下降了35％。隨著俄羅斯隨著汽車產量的下降，隨著參與組件生產的企業數量呈穩定下降趨勢，俄對進口零部件的依賴也在增加。同時考慮到俄羅斯受制裁限制，進口零部件的成本也在增長
電動汽車↑
俄羅斯2021年2月份的電動汽車新車銷量增長了5倍；二手電動汽車銷量在2月份增長了43%
政府支持↑
政府將在2021年撥款150億盧布支持汽車市場；2021年優惠汽車貸款撥款89億盧布，汽車租賃項目撥款38億盧布。
所有LADA和UAZ車型，以及710萬輛根據優惠租賃計劃售出起亞力拓、現代Creta和Solaris、雷諾、桑德羅、達斯特、卡普特和阿卡納車型都參與了優惠汽車貸款計劃。
汽車運輸↑
汽車運輸市場預計年增長5-6%，2025年達到1.3萬億盧布，也增加了對商用車OEM相關產品的需求。2020年俄羅斯線上銷售增長顯著，到2024年將達7.2萬億，貨運量不斷增長，從而帶動運輸需求。
中國品牌↑
中國汽車品牌蓬勃發展，日系車黯然退出。本田最終宣布在2023年之前放棄歐洲的純柴油和純汽油車市場，把精力全部保留在混合動力汽車和純電動領域。這主要是因為俄羅斯市場更偏向大排量自然吸氣發動機，本田這種小排量渦輪發動機不占優勢。
疫情↓
俄羅斯當地疫情已得到有效控制，新增感染人數2021年以來持續下降；普及免費疫苗，截至五月初，已有超1200萬人接種，預計今年年底實現群體免疫

中俄經貿關系

•  2020年中俄貿易額為1077.65億美元，同比微降2.9%

• 連續三年突破千億美元大關

• 中國連續11年穩居俄第一大貿易伙伴國地位

在全球貿易受疫情沖擊出現大幅萎縮的背景下，中俄雙邊貿易繼續保持增長態勢，這體現了中俄高水平的戰略協作及雙方經貿合作的巨大韌性和潛力，雙方合作互補性強、長期向好的基本面沒有改變。2021年，中俄貿易有望盡快實現恢復性增長，繼續朝2000億美元貿易目標邁進。

•  新時代中俄全面戰略協作伙伴關系

• 中俄關系處于歷史最好水平

• “兩國互為戰略依托，互為發展機遇，互為全球伙伴。中俄戰略協作是全方位、全天候的，沒有禁區，沒有上限?！?/p>